[채권/외환] 강력한 지표에 미 국채가 하락...미 달러화는 '안전 선호' 속 강세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지 시간) 미 국채 가격은 일제히 하락한 반면, 미 달러화는 강세를 보였다. 하루 전인 17일 대통령의 날 휴일로 휴장했던 채권 시장은 이날 다소 한산한 거래 속에 경제 데이터에 민감하게 반응했다.

이날 뉴욕 채권 시장 오후 거래에서 벤치마크인 10년 만기 미 국채 수익률은 전장 대비 6.7bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.543%를 기록했다. 30년 만기 국채 수익률도 6.7bp 오른 4.7627%를 가리켰다.

단기물인 2년물 수익률은 4.295%로 3.6bp 상승했다. 채권수익률(금리)과 채권가격은 서로 반대로 움직인다.

미 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

이날 국채 금리를 끌어올린 건 예상보다 강력한 경제 지표였다. 이날 발표된 미국의 2월 엠파이어스테이트 제조업지수는 5.7을 나타냈다. 직전 월의 마이너스(-)12.6에서 크게 개선된 수준이다.

시카고 DRW 트레이딩의 시장 전략가인 루 브라이언은 "이날의 지표는 미 경제가 지난 1월 미 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 당시보다 더 좋은 상태임을 뒷받침한다"고 진단했다. 당시 제롬 파월 연준 의장은 미국의 탄탄한 경제 상황과 트럼프 2기 정책이 가져올 불확실성을 고려할 때 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 입장을 보였다.

최근 공개 발언에 나선 연준 위원들도 인플레이션 추이를 보며 금리 인하를 신중히 결정해야 한다는 입장을 재차 확인했다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 이날 미국 애리조나주 피닉스에서 열린 미국은행협회 주최 콘퍼런스에 참석해 "통화정책은 지금도 제약적이지만 인플레이션에 진전이 있다는 점이 지속해서 확인될 때까지는 제약적인 상태를 유지해야 한다"고 말했다.

하루 전인 17일 공개 발언에 나섰던 크리스토퍼 월러 미국 연준 이사 역시 인플레이션이 다시 하락할 때까지 현재의 기준 금리를 유지해야 한다고 말했다.

투자자들은 미국과 러시아 간 우크라이나 종전 관련 회담과 이에 따른 유럽 주요국 국채 가격 흐름도 주시하고 있다. 앞서 17일 유럽 정상들이 우크라이나 전쟁 관련 지역 방위 및 국방 지출을 논의하자 유럽 국가들의 국방 지출이 늘어날 것이라는 관측에 유럽 주요국 국채 수익률이 상승(가격은 하락)하고 있다. 그 영향으로 미 국채 금리도 상승 흐름을 보였다.

독일 국채인 분트채 10년물 금리는 이날 2.51%로 전장 대비 1.9bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다.

한편 이날 발표된 해외 국가들의 미국 재무부 채권 보유 현황 보고서에 따르면 일본과 중국은 12월에 미 국채 보유액을 줄인 것으로 확인됐다. 재무부는 19일 20년 만기 국채 160억 달러를, 20일에는 30년 만기 물가연동채권(TIPS) 90억 달러를 경매에 부칠 예정이다. 시장의 수급 상황 역시 국채 금리에 영향을 줄 수 있는 요인이어서 시장은 촉각을 곤두세우고 있다.

도널드 트럼프 대통령의 관세 정책을 둘러싼 불확실성, 러시아와 우크라이나 갈등 속 안전자산에 대한 수요가 다시 강화하며 이날 미 달러화는 유로화를 비롯한 주요 통화 대비 강세를 보였다.

이날 미국과 러시아는 우크라이나 전쟁 종식을 위한 회담을 성공적으로 진행했다고 밝혔으나, 막상 회담에 초대받지 못한 당사국 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 자신의 동의 없이 평화 협정이 체결될 수 없다면서, 19일 예정된 사우디아라비아 방문을 내달 10일로 연기했다.

젤렌스키는 "미국-러시아 회담에 정당성을 부여하지 않기 위해" 이를 취소했다고 밝혔다.

모넥스 USA의 트레이딩 디렉터인 후안 페레즈는 "불확실성 속에서 달러가 안전 자산의 역할을 계속할 것"이라며, "미국과 유럽연합(EU) 간의 냉담한 관계가 시장에 영향을 미치고 있으며, 이는 우크라이나와 러시아가 중재안을 찾아 경제적으로 더 나은 상황을 만들 수 있다는 낙관론에 찬물을 끼얹었다"고 지적했다.

달러화 지수는 이날 뉴욕 거래 후반 0.44% 오른 107.04를 가리켰다. 달러는 엔과 유로화 대비로도 상승하며, 달러/엔 환율은 0.38% 오른 152.07엔에 거래됐으며, 유로/달러는 0.35% 내린 1.045달러를 가리켰다.

호주달러는 이날 호주 중앙은행(RBA)의 금리 인하(0.25%포인트 인하) 결정에 미 달러화가 일시 하락했으나 다시 반등하며 약보합 수준에 머물고 있다.

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