뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 국채 금리 상승에 일제 하락...엔비디아↓ VS 테슬라·브로드컴·마이크로스트래티지↑

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 17일(현지 시각) 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물 가격은 일제히 내림세다. 소비가 중심인 미국 경제의 활력을 나타내는 소매 판매 지표 발표를 앞두고 미 국채 금리가 일제히 상승하며 주식시장에 부담으로 작용했다.

미국 동부 시각 오전 7시 40분 기준 시카고상품거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 전일보다 19.50포인트(0.32%) 내린 6134.50, E-미니 나스닥 100 선물은 39.50포인트(0.18%) 하락한 2만 2368.50에 거래되고 있다. E-미니 다우 선물은 167.00포인트(0.38%) 하락하며 4만 4093.00을 가리키고 있다.

이날 현재 미 국채 10년물 금리는 4.43%를 넘어서며 3주 만에 최고치를 기록했다. 시장에서는 내년 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 속도가 늦춰질 가능성을 높이 점치고 있다. 연준의 통화정책에 민감하게 반응하는 2년물 금리는 4.281%로 전장 대비 3.2bp(1bp=0.01%포인트) 상승 중이다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

투자자들은 채권 금리 움직임을 주시하며 이날 개장 전 발표될 미국의 11월 소매 판매 발표를 기다리고 있다. 지난달 소매 판매 데이터는 미 동부 시각으로 이날 오전 8시 30분 발표될 예정이며, 로이터 사전 조사에서 전문가들은 11월 소매 판매가 전달에 비해 0.5% 늘었을 것으로 점쳤다.

전날 뉴욕 증시의 주요 지수는 혼조세로 장을 마쳤다. 다우지수가 8거래일 연속 하락한 것과는 대조적으로 나스닥 종합지수는 사상 최고치를 갈아치웠다. S&P500지수도 오름세로 장을 마쳤다. 뉴욕 인공지능(AI) 반도체 대장주 엔비디아의 주가 하락에도 불구하고 브로드컴, 애플, 테슬라 등의 주가가 사상 최고치를 갱신하며 지수 상승을 견인했다.

소매 판매와 더불어 투자자들의 관심은 이날부터 양일간 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 올해 마지막 정례회의에 집중되고 있다. 연준이 0.25%포인트 금리 인하에 나설 것이라는 기대가 지배적이지만 투자자들의 관심은 연준의 경제 전망 업데이트와 기자회견에 쏠린다. 새로운 경제 전망과 이에 근거한 향후 금리 전망 경로에 대한 제롬 파월 연준 의장의 의견이 이번 회의에서 가장 주목을 받을 것으로 보인다.

뮤추얼 오브 아메리카 캐피털 매니지먼트 전략가인 조 가포글리오는 "투자자들은 연준이 연말 0.25%포인트 금리 인하라는 선물을 안겨줄 것으로 기대하고 있지만, 인플레이션이 내년에도 연준의 물가 안정 목표(2%)를 웃돈다면 시장이 연준의 금리 인하와 관련해 지나치게 낙관했다는 사실이 드러날 수 있다"고 지적했다.

그럼에도 불구하고 미 증시는 12월을 긍정적인 흐름으로 마무리할 것으로 보인다. S&P500은 연초 대비 27% 이상 상승하며 지난 2019년 이후 연간 최고 상승률을 기록할 전망이다. 기술주 강세, 연준의 금리 인하, 그리고 도널드 트럼프 대통령 당선인의 친기업 정책에 대한 낙관적인 전망 덕분이다. 다만 트럼프 당선인의 관세 정책과 이로 인한 인플레이션 재점화 우려 등은 시장의 불확실성으로 남아있다.

이번 주에는 미국뿐 아니라 중국과 일본의 통화정책 회의도 예정돼 있다. 일본은 오는 18~19일 금융정책결정회의를 열고 금리를 추가로 올릴지, 동결할지를 결정한다. 최근 니혼게이자이 등 현지 언론은 12월 회의를 앞두고 일본은행 내부에서 신중론이 퍼지고 있다고 전해 금리 동결 관측에 힘이 실리고 있다.

이어 20일에는 중국 인민은행이 사실상 기준금리 역할을 하는 1년물·5년물 대출우대금리(LPR)를 발표한다. 시장은 이번 달 1년물·5년물 LPR이 동결될 것으로 보고 있다.

이번 주에는 반도체 업계의 풍향계로 불리는 마이크론을 비롯해 나이키, 페덱스 등의 실적 발표도 예정되어 있다.

경제 지표로는 연준이 선호하는 물가 지표인 11월 개인소비지출(PCE) 가격 지수, 미국의 11월 소매 판매와 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치 등이 발표될 예정이다.

최근 미국의 인플레이션이 둔화세를 이어가고 있으나 그 속도가 눈에 띄게 둔화하고 있어 시장은 PCE 가격 지수에도 촉각을 곤두세우고 있다. PCE 지수는 FOMC가 끝나고 이틀 후인 20일 공개될 예정이다.

비트코인 이미지 [사진=블룸버그]

이날 개장 전 특징주로는 ▲라이엇 플랫폼스(RIOT) ▲마라 홀딩스(MARA)▲마이크로스트래티지(MSTR) 등 암호화폐 관련주의 주가가 일제히 오름세다. 비트코인 가격이 10,7000달러를 넘어서며 신고점을 갈아치운 영향이다.

트럼프 수혜주로 여겨지는 ▲테슬라(TSLA)도 개장 전 2% 넘게 상승하고 있다. 트럼프의 대통령 당선 이후 급등했으며, 도널드 트럼프 정권 인수팀이 자율주행차와 관련된 모든 사고를 자동차 제조업체가 보고하도록 하는 규정을 폐지하려는 움직임을 보이고 있다는 보도에 주가는 더욱 상승 탄력을 받고 있다.

반면 ▲엔비디아(NVDA)는 개장 전 2% 가까이 빠지며 전날에 이어 내림세다. 반면 반도체 기업 ▲브로드컴(AVGO)의 주가는 1% 가까이 상승하고 있다. 애플이 브로드컴과 협력, 인공지능(AI) 서버 칩 개발을 진행 중이라는 소식에 브로드컴의 주가가 상승하는 반면, 시장의 지배적인 위치를 뺏길 수 있다는 우려에 엔비디아의 주가는 하락하고 있다.

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