[글로벌 마켓 리포트 5월 22일]

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 816.80포인트(1.91%) 내린 4만1860.44를 기록했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 95.85포인트(1.61%) 하락한 5844.61을 가리켰다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 270.07포인트(1.41%) 밀린 1만8872.64로 집계됐다.

이날 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 감세안 입법이 연방 정부 부채를 더욱 늘릴 것이라는 불안감에 뛴 국채 수익률로 하락 압력을 받았다.

전문가들은 이 같은 감세안이 이미 36조2000억 달러까지 불어난 정부 부채에 3조~5조 달러의 부담을 더 할 것으로 우려한다.

공화당 강경파의 반대에 백악관은 해당 법안이 통과되지 않을 경우 이를 "최고 수준의 배신"으로 간주할 것이라고 경고했다.

특징주를 보면 예상보다 약한 실적에 유통업체 타겟은 5.22% 하락했다. 캐나다구스의 주가는 기대 이상의 실적에 19.51% 급등했다.

모간스탠리는 미국 주식에 대한 투자 의견을 '비중 확대'로 상향 조정했다.

미국의 장기 국채 수익률은 일제히 상승했다.

이날 뉴욕 채권시장에서 미 국채 10년물 금리는 전장보다 11.2bp(1bp=0.01%p) 오른 4.593%를 기록했고, 30년물도 11.6bp 상승한 5.083%로 올라섰다. 30년물 금리는 장중 일시 5.098%까지 오르며 지난 2023년 10월 이후 최고치를 기록했다.

20년물 국채 금리는 입찰 직후 5.125%까지 올라 2023년 11월 초 이후 최고치를 기록했으며 장 후반에는 오름폭을 일부 줄이며 5.114%에 거래됐다.

트럼프 대통령의 대규모 감세안이 재정적자 우려를 키우면서, 투자자들이 미국 국채에서 발을 빼는 분위기다.

이날 미국 재무부는 160억달러 규모의 20년물 국채를 발행했으나 수요가 저조했다. 이번 경매에서 국채 수익률(금리)은 5.047%로 낙찰됐는데 경매전 보다 1bp(0.01%포인트) 가까이 높았다. 20년물 정부 경매에서 금리가 5%를 넘겨 낙찰된 건 2023년 10월 이후 처음이다. 응찰률도 2.46배로 6개월 평균(2.57배)을 밑돌았으며, 지난 2월 이후 최저를 기록했다.

펜뮤추얼자산운용의 조지 치폴로니 매니저는 "5%대 장기 금리에 또다시 부진한 입찰 결과가 나왔다는 건 미국 재정 상황에 대한 시장의 불안을 반영한다"고 평가했다.

달러화도 약세다. 특히 유로/달러 환율은 이날 장 후반 2주 만에 최고치를 기록했으며, 달러/엔 환율은 0.6% 하락한 143.62엔을 기록했다.

엔화 강세 배경으로는 일본 국채 수익률 급등이 꼽힌다. 일본 30년물 국채 수익률은 이날 사상 최고치를 경신했다. 일본 상원 선거를 앞두고 추가 재정지출 우려가 커지는 가운데, 부진한 국채 입찰 결과도 영향을 미쳤다.

외환시장 전문가 파와드 라자크자다는 "일본 장기채 금리가 오르면 미국과의 금리 차가 줄어들어 달러 보유 유인이 약해진다"고 진단했다.

국제 유가는 소폭 하락했다. 원유 재고 증가 소식이 이스라엘이 이란 핵시설 타격을 준비 중이란 보도 여파를 상쇄하면서다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 46센트(0.7%) 내린 배럴당 61.57달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물은 47센트(0.7%) 하락한 64.91달러를 기록했다.

에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난주 미국 내 원유 재고는 130만 배럴 증가했으며, 휘발유 재고는 약 80만 배럴, 정제유 재고는 약 60만 배럴 각각 늘어났다.

전날 CNN은 미국 정보당국을 인용, 이스라엘이 이란의 핵시설을 타격할 준비를 하고 있다는 분석을 내놓았고, 이로 인해 장 초반 유가는 상승세를 보였지만 재고 증가 소식에 하락 전환했다.

금값은 달러 약세와 계속되는 지정학적 불확실성 속에 일주일 만에 최고치로 올랐다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 6월물은 장중 트로이 온스(1ozt=31.10g)당 전장보다 0.9% 상승한 3313.50달러에 마감했다.

유럽 주요국 증시는 혼조세로 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.20포인트(0.04%) 내린 553.82로 장을 마쳤다. 장중 550.32까지 떨어졌지만 오후 들어 낙폭을 크게 줄이며 거의 보합 수준까지 치고 올라갔다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 86.29포인트(0.36%) 오른 2만4122.40에 마감했다. 5거래일 연속 최고치 경신이다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 5.34포인트(0.06%) 상승한 8786.46으로 장을 마쳤다. 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 28.78포인트(0.07%) 뛴 4만551.22에 마감했다.

반면 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 31.93포인트(0.40%) 하락한 7910.49로, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 15.80포인트(0.11%) 떨어진 1만4307.60에 장을 마쳤다.

이날 시장에서는 영국의 4월 소비자물가지수(CPI)가 3.5%로, 예상(3.3%)보다 높게 나오면서 영란은행(BOE)의 추가 금리 인하 기대가 한풀 꺾였다.

프랑스 명품을 대표하는 업체 중 하나인 샤넬의 지난해 영업이익이 전년보다 30% 급감하는 등 부진한 실적을 발표하면서 명품 섹터가 약세를 보였다. 루이비통모에헤네시(LVMH) 주가는 2.23%, 에르메스는 2.12%, 케링은 2.54% 떨어졌다.

한편 모간스탠리는 이날 지속적인 수익률 상승과 수익 잠재력 개선 등을 들며 유럽 은행주에 대한 투자의견을 '시장평균(In-line)'에서 '매력적(Attractive)'으로 상향 조정했다.

인도 증시는 상승했다. 센섹스30 지수는 0.51% 오른 8만 1596.63포인트, 니프티50 지수는 0.52% 상승한 2만 4813.45포인트로 거래를 마쳤다.

이날 제약 섹터의 상승세가 눈길을 끌었다. 제네릭 의약품(복제약)이 미국의 관세 부과 대상에서 제외될 수 있다는 기대 때문이다. 약가 인하를 추진 중인 미국 정부는 제네릭 의약품 및 바이오시밀러 가용성을 높인다는 입장이다. 미국 시장 의존도가 높은 인도 바이오시밀러 및 제네릭 제조업체에 긍정적일 수 있다는 분석이 나온다.

직전 거래일까지 3거래일 연속 하락 뒤 이날 제약주와 금융주의 주도로 반등에 성공했지만 외국인 자금 유출에 대한 우려로 오름 폭은 좁았다.

로이터 인용 자료에 따르면 외국인 포트폴리오 투자자(FPI)는 직전 거래일 1002억 루피(약 12억 달러, 약 1조 6100억원) 상당의 주식을 매도한 것으로 나타났다. 이는 2월 28일 이후 최대 일일 매도액이다.

거짓 인베스트먼트의 리서치 부문 책임자 비노드 나이르는 "오늘 시장은 전반적으로 긍정적인 분위기를 보였다"며 "그러나 전반적인 투자 심리는 약화한 상태"라고 지적했다. 인도와 미국 간 무역 협상을 둘러싼 불확실성이 커진 가운데, 투자자들이 '오를 때 판다'는 전략을 구사할 수 있다고 덧붙였다.

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